专题方案 – CRM 客户关系管理系统(crm顾客管理系统)

专题方案 - CRM 客户关系管理系统(crm顾客管理系统)专题方案 - CRM 客户关系管理系统(crm顾客管理系统)

得帆云 · CRM客户关系管理系统

客户关系管理,是一项管理公司与所有客户、潜在客户关系及互动的技术。得帆云提供的客户关系管理系统可以帮助您进行客户资源管理,可以存储客户的联系信息,包括姓名、地址、电话号码等等;可以帮助企业管理并维护客户关系,增进与客户的互动,提升客户服务质量,完成更多交易。

优点:

1、支持企业内成员进行协同办公,共同维护客户关系;

2、简化重复操作,专注于客户维护、商机捕捉,并包含合同及业务关联的库存管理;

3、可保存和整合客户信息、节省企业运营成本;

4、可扩展性强,可定制化,基于您的具体业务完成系统功能修改与定制;

5、数据云存储,并可多端浏览,流程审批、数据查看与修改,均在线上完成,不用担心由于数据源过多、数据遗失或资源耗尽而导致的流程中止…

功能介绍

本次推出的客户管理系统中主要包括以下三个模块:客户管理、销售管理以及库存管理

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1、客户管理

该模块主要用于对企业的公海客户和客户列表进行维护和管理,同时,提供完整的客户列表,供管理者进行集中查看。

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全部客户

CRM系统支持客户经理从公海中挑选适合的客户,将其转为自己的客户。也可以将不符合预期的客户退回公海客户。

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公海客户

客户经理可以在自己的客户列表进行tab页的切换,查看个人客户列表中的已成交客户和潜在客户。

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客户

其中,「客户」中还维护了相应的联系人列表,通过关联表单实现:

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联系人

除了维护客户经理本人的客户,当某位客户经理因离职或请假等原因,无法对负责的客户进一步管理或跟进时,销售总监可以将这些客户通过移交权限的方式进行批量转移。

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客户批量转移

除了业务方面的操作,该部分还设置了「客户统计」模块,您可以非常清晰地看到:客户来源、质量、状态和行业分布的比例。

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客户统计

为进一步优化客户管理的效率、提高其可用性,系统中还增加了跟进记录与跟进统计模块。客户经理可将跟进记录实时更新在系统中,并在跟进统计中查看跟进状态。

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跟进记录

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跟进统计

最后,客户管理中还包含「工作日志」的版块,供客户经理进行每日工作总结及记录。其中,工作日志可以自动关联到当前用户当天的商机、跟进记录与合同信息。

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工作日志

2、销售管理

该模块分为:商机管理、合同管理、回款管理、开票管理四个子模块。其中,商机为销售挖掘出的、具有明显意向的客户,例如:要求方案详解、交流产品细节、多次要求给予优惠的价格等等。

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商机管理

合同主要用于公司与客户完成线下签署后的电子版上传与归档,除了方便合同查看,亦可在结束后根据业务需要,按自定义的格式进行打印。合同管理的线上审批,有利于销售、客户经理及管理层等相关人员及时把握合同的最新情况,避免合同细节出现错误。

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合同管理

回款单需要与合同做关联,并可通过添加回款单完成合同汇款状态的自动更新,有效避免漏收、误收等信息;此外,亦可对成交客户的实际款项回收情况做进一步的细分处理。

当回款到账时,可将客户回款文件上传,并提交财务审批;此外,会对关键数值做数据校验,并可根据本次回款金额、合同总金额自动计算出本次回款比例。当回款审批通过后,会触发对应的业务事件,完成合同中已收回款和未收回款的数据更新。

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回款管理

当客户回款由财务确认后,需要填写开票资料,并向财务发起开票申请流程。

其中,销售需要根据客户要求提交开票,财务根据实际情况完成审批和开票;开票时,每条票据需要关联到对应的合同(注:此时会有数据过滤,只能选中未开票的合同),选中后,完成客户与合同金额等字段的自动填充;当开票数据审批完成时,则通过业务事件对合同的开票状态进行更新。

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开票管理

此外,除了数据本身的查看与管理,本模块还包含了样式丰富的「销售统计」模块,如下图所示:

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销售统计

3、库存管理

该模块主要用于进行跨库的产品和库存管理,包括入库单、出库单的创建,当前仓库的库存盘点,跨仓库的库存调拨等;此外,还可以查看每条出入库/库存调拨记录生成的出入库流水,并在「库存量」中查看所有仓库的当前产品库存量。

其中,入库单主要用于:从供应商中进货时,提交对应的入库审批及入库详情的录入;每条入库详情将触发对应的业务事件,自动更新库存量中的数据。

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入库单

出库单主要用于出库时的库存管理,与上一模块类似,可以在其中添加对应的出库详情,每条出库详情将作为明细在「出入库流水」中展示,并通过业务事件完成对应的库存量更新。

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出库单

出库、入库两张表单,主要用于对进、出库的产品数量进行统计和管理,库存调拨则是在系统内进行对应库存的调拨,不会导致系统的总量变化;

其中,每条库存调拨会通过业务事件自动生成出仓、进仓两种类型各一条的出入库流水,并可通过生成流水记录触发对应的业务事件,从而完成库存量的修改。

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库存调拨

库存盘点主要由库存人员进行操作,除了记录每日的库存盘点清单外,对于不符合「实际库存」的库存量,它会触发对应的业务事件,完成库存量的修正,保证库存量的可靠性。

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库存盘点

库存量会受到出库、入库、库存调拨和库存盘点四项操作(业务)的影响,由业务事件自动生成并完成更新。

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库存量

出入库流水将记录系统中的所有出入库信息,包括出库单的出库详情、入库单的入库详情、库存调拨导致的仓库间库存转移,均会生成对应的流水信息;在这里,可以对异常库存进行追踪分析。

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出入库流水

综上所述,得帆云提供的CRM系统,包含客户管理、销售管理、库存管理三个模块,囊括了商机收集、商机转化,客户获取、客户跟进,库存记录、更新与核验等业务流程中至关重要的三个部分。

除了系统中已经提供的功能,您还可以根据业务场景及需要,自由进行功能的扩充与添加;得帆云系统的高度可扩展性,为您的业务流转、数据收集、处理、可视化等提供多样化的选择。

使用得帆云,管理更轻松,流程更清晰,数据更可靠。

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