房地产经纪人在跟进和管理客户、房源时，由于业务需记录和管理大量房源、客户信息、需要在指定时间跟进客户房源等。除了使用 Excel 表格或第三方平台外，有没有同一平台实现自动化管理所有客户和房源信息及跟进信息？
比如将各平台信息进行汇总整理，在跟进客户阶段或指定时间提醒跟进，如何快速分析掌握跟进情况等等。以上在无代码速融云平台都可轻松解决，只需一部手机可轻松高效管理上千房源。
以下详细分享在无代码平台高效管理上千房源的案例，希望对您在管理客户、房源跟进有帮助和参考价值，具体内容如下：
- 智能按钮关联，一键发起跟进房源申请，提升填写效率
- 智能自动分类整理公域和私域数据，节省手动低效时间
- 自定义设置跟进提醒时间和提醒内容，避免遗漏处理
- 解决 Excel 单一查询难题，自定义设置查询条件，快速定位数据
- 全过程监控实时生成跟进看板报表，为决策提供数据支撑
智能按钮关联，一键发起跟进房源申请，提升填写效率
对于需跟进不同类型的房源，比如租房、售房等，需记录每个房源跟进时间和信息，比如跟进房源信息、联系人信息、跟进时间、跟进信息等。外出手写或录入 Excel 表效率低，填写易出错，导致后续管理或统一数据混乱。
在房源信息管理→「我的房源」，经纪人可在「我的房源」点击计划跟进按钮，系统自动新建房源跟进计划表。根据房产经纪人对跟进内容管理需求，自动录入当前经纪人、所在部门、创建日期、房源编号、房源名称、房源联系人及信息等。
房产经纪人只需填写跟进方式、计划跟进时间、跟进内容。我们对该字段做了设置必填，如未填写则无法提交表单，确保重要信息无遗漏。（也支持设置公式或字段校验，比如校验指定字段是否填写正确）。
智能自动分类整理公域和私域数据，节省手动低效时间
对于大量房源，有的包括公司进行推广或投放引流来的线索，有的是房产经纪人自己挖掘新房源线索。可通过新建数据视图，设置筛选条件实现自动分类整理数据，如公域数据、私域数据等。
比如在「公域未成交房源」数据视图设置筛选条件为：状态等于公域、成交状态等于未成交。系统自动筛选所有数据并整理，支持设置是否空值跳过筛选。
在管理私域房源，除了数据视图，我们也支持设置看板、画廊等视图。以我的房源看板为例，系统自动分类为售房、租房、租或售、失效房源等，可在手机或电脑快速查看管理。
自定义设置跟进提醒时间和提醒内容，避免遗漏处理
由于房产经纪需定期跟进管理客户、房源跟进信息等，加上新老客户、房源信息较多，在跟进容易出现遗漏或信息未及时更新等。
比如房源跟进管理，您可以将所有事宜都丢进「房源跟进计划」，房源信息管理可一键发起跟进计划，系统自动更新状态和新建录入跟进的房源和联系人信息，只需手动录入跟进方式、跟进时间、内容等。
系统全程24小时监控，在跟进前指定时间自动提醒房产经纪人准备。支持根据实际需求自定义设置提醒时间和提醒内容，比如在智能工作流，可设置提醒时间分钟、小时、天，也支持按照已有的时间字段设置，实现提醒自动化管理，帮助经纪人优化和规划时间安排。
解决 Excel 单一查询难题，自定义设置查询条件，快速定位数据
原先在Excel 查找指定房源或跟进房源计划，需花费时间切换多个页面查找，效率非常低。下次查询依次会重复低效问题。
在无代码平台，可在数据视图自定义设置多个查询条件。不仅支持查询表单内所有字段控件，也支持查询字体字段，比如申请人、更新时间、数据来源、流程状态等，真正解决 Excel 单一查询难题。
在查询时，可根据业务需求设置查询条件，比如等于、不等于、等于任意一个、不等于任意一个、包含、不包含、为空、不为空等，无需切换多个页面，实现一键精准查找指定数据。
全过程监控实时生成跟进看板报表，为决策提供数据支撑
系统全程监控客户跟进、房源跟进等业务流程，实时自动生成经纪人报表分析看板，分别包含有客户看板、房源看板、签约看板等。为保证信息数据安全，我们在报表做了细节设置，当前房产经纪人只能查看自己跟进客户、房源、签约的数据，无法查看他人数据。
同时可根据实际需求，在报表分析查询指定的时间。比如签约看板，查询本月或本季度、去年等签约总数量、租房签约数量等。也支持在手机和电脑随时查看和管理业务指标数据，为决策提供数据支撑。
总结
以上我们分享房屋租售私域管理部分解决方案（房源管理系统），通过自动化、数字化等帮助房产经纪人高效记录和管理房源、客户信息、跟进计划等。可根据业务需求自定义设置跟进提醒时间和内容，确保关键事项不被遗漏。通过实时生成报表分析，房产经纪人在外出办公也能快速获取最新信息，确保业务决策准确有效。
同时可根据业务需求，自定义灵活修改表单、报表、流程等，可做到随改随用。想详细了解更多，点击这里抢先试用房屋租售私域运营系统解决方案。
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